一般的には、情報収集してニーズを把握すること。介護保険では、ケアプランを作成する前に、利用者の心身の状態や生活環境を把握し、希望を聞き、どんなサービスが必要かを明らかにすることをいう。ケアプランの原案を作る上で重要な作業。